إضافة استيعاب WordPress إلى CRM للممارسات القانونية
Lexicata، التي طورتها lexicata، هي إضافة لـ WordPress تربط موقع الشركة بمنصة استيعاب قانونية وإدارة علاقات العملاء لالتقاط العملاء المحتملين من زوار الموقع. تقوم الإضافة بإرسال تقديمات النماذج إلى خط استيعاب وتساعد في تضمين نماذج الاستيعاب على الصفحات مع توفير الإشعارات وإنشاء جهات الاتصال. تشمل القدرات الأساسية مزامنة البيانات التلقائية ودعم النماذج المخصصة. تستهدف شركات المحاماة، والممارسين المنفردين، والمسوقين القانونيين الذين يستخدمون WordPress و Lexicata/Clio Grow لتقليل إدخال البيانات اليدوي.
هل من الآمن استخدامه لبيانات العملاء؟
يعمل المكون الإضافي بشكل أساسي كوسيلة لإرسال الطلبات إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخارجي Lexicata، الذي يحتفظ بمعظم سجلات العملاء ضمن بيئة الإدارة القانونية بدلاً من تخزينها على الموقع. هذا التصميم يقلل من بصمة البيانات المحلية للمكون الإضافي ويتماشى مع الممارسات التي تفضل مركزية السجلات الحساسة في نظام مُدار من قبل البائع. يجب على المستخدمين اتباع سياسات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بشركتهم عند تضمين نماذج الاستقبال.
هل أحتاج إلى معرفة تقنية لإعداده؟
يتطلب التكوين الأولي بيانات اعتماد حساب ورسم خرائط الحقول: يحتاج المكون الإضافي إلى حساب نشط في Lexicata أو Clio Grow ومفتاح API صالح للعمل. تم تصميم الموصل للعمل مع هيكل نموذج الاستقبال للمنصة، لذا يقوم المسؤولون بإعداد خرائط بين حقول الموقع وحقول CRM. يمكن للموظفين الإداريين القانونيين إدارة النماذج يوميًا، لكن النشر الأول عادة ما يتضمن تنسيق بيانات الاعتماد وخيارات الرسم.
كيف يتفاعل مع عمليات وعمليات WordPress؟
يحدث المعالجة أثناء تقديم النموذج وفي CRM، لذا تستضيف تثبيت WordPress بشكل أساسي النموذج الأمامي وتعيد توجيه الإدخالات بدلاً من إجراء معالجة محلية ثقيلة. قام المطور بتحديد المكون الإضافي لعملية استقبال القانونية، ويتكامل مع تدفق إنشاء جهات الاتصال في CRM. بالنسبة للشركات التي تستخدم بالفعل تلك المنصة، يوفر المكون الإضافي رابطًا مخصصًا بين العملاء المحتملين على الموقع وإدارة الاستقبال دون إضافة قاعدة بيانات جهات اتصال منفصلة على الموقع.
الأفضل للممارسات الملتزمة بمنصة إدخال واحدة
الإضافة هي خيار عملي للفرق التي تتطلب مسار إدخال مباشر من الويب وتفضل الاحتفاظ بالسجلات في نظام إدارة علاقات العملاء القانونية المركزي. تخصصها يحد من قابليتها للتطبيق على أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى، لذا يجب على الشركات التي تقيم أدوات إدخال الويب اختبار خرائط الحقول في بيئة اختبارية قبل الإطلاق. باختصار، تناسب الإضافة الممارسات التي تقبل سير عمل إدخال مرتبط بالبائع وتعطي الأولوية لإدارة السجلات المعتمدة على نظام إدارة علاقات العملاء.
